1984 год, советская глубинка. В тихом провинциальном городке происходит загадочное исчезновение дочери секретаря райкома партии сразу после молодежной дискотеки. Никто из присутствовавших не может пролить свет на случившееся, следов преступления не обнаружено. В тот же вечер на окраине города в частном доме совершено жестокое убийство, и все улики указывают на хозяина жилища.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок загадочных событий, где переплетаются судьбы разных людей, а каждое новое открытие ставит больше вопросов, чем дает ответов.