Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Приятели, родственники и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не задумываясь о скором финале. Легкомысленные разговоры и светские увлечения заполняют эти последние часы, словно судьба еще может изменить свой приговор. Никто не верит, что утренняя встреча на склоне Машука станет для поэта последней.